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智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈包含了價(jià)值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈四個(gè)維度,它把一定地域空間范圍內(nèi)的斷續(xù)或孤環(huán)形式的產(chǎn)業(yè)鏈串聯(lián)了起來,并將已存在的產(chǎn)業(yè)鏈盡可能地向上下游拓展延伸。智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈中存在大量上下游關(guān)系和相互價(jià)值的交換,產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的某個(gè)主導(dǎo)企業(yè)通過調(diào)整、優(yōu)化相關(guān)企業(yè)關(guān)系使其協(xié)同行動(dòng),可提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)作效能,最終提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的過程。
智慧城市建設(shè)涉及城市運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)的感知、傳輸、計(jì)算、分析、共享、決策,對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)管、運(yùn)轉(zhuǎn)、民生等方面進(jìn)行信息化、智能化和智慧化,與之配套的智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈包括了硬件設(shè)備制造、網(wǎng)絡(luò)通信、軟件和信息服務(wù)、系統(tǒng)集成、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面,涵蓋的范圍較廣,是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí)與新一代信息技術(shù)有機(jī)結(jié)合的產(chǎn)物。中投顧問在《2018-2020年智慧城市深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》中指出,完整的智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈將在智慧城市建設(shè)的過程中不斷地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)淘汰更新,需要政府政策指導(dǎo)、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技創(chuàng)新研發(fā)等有機(jī)結(jié)合。
(一)上游產(chǎn)業(yè)
1、硬件設(shè)備與芯片制造
硬件設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展直接影響著智慧城市的發(fā)展。各種感知硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳輸硬件設(shè)備和顯示硬件設(shè)備構(gòu)成了智慧城市的基礎(chǔ)骨骼,沒有硬件設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,智慧城市建設(shè)就只能是紙上談兵。目前,從各地的情況來看,我國(guó)硬件設(shè)備制造業(yè)還不能滿足支撐智慧城市建設(shè)的需要,硬件設(shè)備制造企業(yè)與國(guó)外相關(guān)企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力和速度還存在較大的差距。國(guó)內(nèi)大部分硬件設(shè)備制造企業(yè)還沒有完全準(zhǔn)備好面對(duì)智慧城市的轉(zhuǎn)型升級(jí),對(duì)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)后備能力不足。尤其是我國(guó)的芯片制造業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì),在半導(dǎo)體集成電路行業(yè)中也處于薄弱環(huán)節(jié)。
2、網(wǎng)絡(luò)通信
網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)業(yè)在智慧城市建設(shè)中起著主導(dǎo)作用。全國(guó)大部分地方智慧城市建設(shè)都有移動(dòng)、聯(lián)通和電信三大通信運(yùn)營(yíng)商的參與。在首輪智慧城市建設(shè)中,網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)業(yè)充當(dāng)著領(lǐng)頭羊的角色,憑借著其雄厚的實(shí)力,先期投入巨資到各地的智慧城市建設(shè)中,產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益膨脹,在智慧城市建設(shè)初期就占領(lǐng)了主導(dǎo)權(quán),但是截至目前,三大運(yùn)營(yíng)商都處于投資階段,還沒有收益。
3、軟件和信息服務(wù)業(yè)
軟件無處不在,成為構(gòu)建智慧城市的基本技術(shù)手段。計(jì)算環(huán)境向移動(dòng)、泛在和智能化發(fā)展,嵌入式系統(tǒng)、無線通信設(shè)備、家用電器中,軟件將與硬件的結(jié)合更加緊密。然而,我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力弱,核心技術(shù)缺乏,制約我國(guó)智慧城市的可持續(xù)發(fā)展能力。
目前,軟件和信息服務(wù)業(yè)面臨著巨大的機(jī)遇與挑戰(zhàn),“技術(shù)創(chuàng)新”和“深度融合”也必將成為推動(dòng)軟件服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要突破口。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看,軟件技術(shù)發(fā)展日新月異,新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn),產(chǎn)業(yè)鏈整合進(jìn)程不斷加快,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)格局不斷調(diào)整,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)新的趨勢(shì)和特點(diǎn)。相關(guān)企業(yè)應(yīng)提高智慧城市解決方案開發(fā)應(yīng)用能力,建立自主可控的信息保障體系,以保障智慧城市的平安性。
(二)下游產(chǎn)業(yè)
1、系統(tǒng)集成
智慧城市建設(shè)給系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)帶來了重要的發(fā)展機(jī)遇和巨大市場(chǎng)。智慧城市建設(shè)必定要充分利用原有城市信息化建設(shè)成果,與新一代的通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)等進(jìn)行結(jié)合,推動(dòng)兩化融合、三網(wǎng)融合,涉及到大量的系統(tǒng)集成。未來,隨著智慧城市的發(fā)展,系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)潛力巨大,國(guó)內(nèi)的一些企業(yè)已經(jīng)率先布局,神州數(shù)碼從市民卡切入;航天長(zhǎng)峰以科技安保切入;而太極則是打造智慧城市頂層設(shè)計(jì)能力,以規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢、電子政務(wù)為切入點(diǎn)。這些規(guī)模較大的公司在資金實(shí)力、提供整體解決方案的能力以及售后服務(wù)能力等方面優(yōu)勢(shì)明顯。
2、運(yùn)營(yíng)服務(wù)
運(yùn)營(yíng)服務(wù)是智慧城市建設(shè)完成和成熟階段收益最大的產(chǎn)業(yè)。上面提到的系統(tǒng)集成商很多都把眼光投向了智慧城市的運(yùn)營(yíng)服務(wù)上。電信運(yùn)營(yíng)商也逐漸意識(shí)到隨著智慧城市的發(fā)展所帶來的運(yùn)營(yíng)服務(wù)的重要性,已經(jīng)開始轉(zhuǎn)變運(yùn)營(yíng)和服務(wù)模式,但是速度還不夠快、步伐邁得不夠堅(jiān)決。智慧城市相關(guān)應(yīng)用將從行業(yè)縱向應(yīng)用向橫向擴(kuò)展,對(duì)海量數(shù)據(jù)處理和信息經(jīng)管需求將催生運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商巨頭,預(yù)計(jì)未來很可能形成寡頭壟斷的格局,是成長(zhǎng)空間中最重要環(huán)節(jié)。
智慧城市供需分析
據(jù)投資咨詢網(wǎng)提供
(一)需求規(guī)模分析
截至2018年底,國(guó)內(nèi)“智慧城市”試點(diǎn)地市已經(jīng)超過400個(gè),十二五期間“智慧城市”項(xiàng)目建設(shè)投資規(guī)模將高達(dá)5000億,未來將撬動(dòng)超過2萬億的商機(jī)。
智慧城市建設(shè)的市場(chǎng)需求不斷增加,這對(duì)提供“智慧城市”技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)來說,將是一個(gè)重大的發(fā)展機(jī)遇。這些機(jī)遇包括:建構(gòu)、設(shè)計(jì)和城市總體規(guī)劃;工程和效率咨詢;促進(jìn)高效和成本有效建設(shè)的技術(shù);綠色建筑材料、系統(tǒng)和設(shè)備等。民生和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成為眾多城市選擇建設(shè)智慧城市目標(biāo)。越來越多的智慧城市的規(guī)劃者和建設(shè)者們熟悉到,城市可持續(xù)發(fā)展才是城市發(fā)展的最佳選擇,它既是城市發(fā)展的應(yīng)循之路,也是城市發(fā)展的最終目標(biāo)??沙掷m(xù)發(fā)展將成為未來城市發(fā)展的重要理論依據(jù),而智慧城市的建設(shè)則是這一理論的最好實(shí)踐。中投顧問在《2018-2020年智慧城市深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》中指出,針對(duì)目前社會(huì)的發(fā)展需求,未來智慧城市發(fā)展的趨勢(shì)將在以下三個(gè)領(lǐng)域重點(diǎn)突破:
1、建設(shè)智慧的民生服務(wù)體系,避免中小城市發(fā)展染上困擾人們的大城市病?!耙匀藶楸尽笔侵腔鄢鞘薪ㄔO(shè)的核心理念。其內(nèi)涵是以城市生態(tài)系統(tǒng)中的“人”為焦點(diǎn),最大限度地為城市中的“人”提供醫(yī)、食、住、行、游、教等方面全面細(xì)致的服務(wù),最終達(dá)到使城市居民都享受到平安、高效、便捷、綠色的城市生活。
2、建設(shè)集約高效的智慧產(chǎn)業(yè)體系,面對(duì)日益嚴(yán)峻的國(guó)際挑戰(zhàn)和資源環(huán)境約束,未來在城市產(chǎn)業(yè)選擇上應(yīng)以信息技術(shù)與一、二、三產(chǎn)融合為手段,加快提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展智能化水平。智慧城市產(chǎn)業(yè)主要有四種形態(tài):新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)、促進(jìn)智慧農(nóng)業(yè)和提升現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
3、建設(shè)政府對(duì)城市科學(xué)合理的規(guī)劃經(jīng)管體系。應(yīng)用信息技術(shù)手段構(gòu)建一個(gè)綜合的行政決策輔助系統(tǒng),是提升政府部門規(guī)劃和決策水平的有效方法。行政決策輔助系統(tǒng)能夠使決策者在廣泛了解決策所需信息的前提下進(jìn)行決策,不僅能夠提高決策的效率還能保障決策結(jié)果的合理性、時(shí)效性和適應(yīng)性,從而有效避免以往靠主觀經(jīng)驗(yàn)決策而導(dǎo)致的失誤。
(二)供應(yīng)規(guī)模分析
市場(chǎng)投資趨向表明智慧基礎(chǔ)設(shè)施是智慧城市的建設(shè)重點(diǎn)。近兩年,隨著智慧城市的迅速發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智能交通、智能電網(wǎng)、智能管網(wǎng)等領(lǐng)域成為投資熱點(diǎn)。
在智慧城市建設(shè)過程中,首先要解決的是居、住、發(fā)展、交通工具問題。截至2018年底,智能交通建設(shè)作為智慧城市建設(shè)的一部分,滿足發(fā)展城市的基本要求城市共71個(gè),已有規(guī)劃的城市達(dá)53個(gè)。根據(jù)目前全國(guó)各城市軌道交通項(xiàng)目建設(shè)時(shí)序的安排,預(yù)計(jì)2018至2018年,我國(guó)軌道交通建設(shè)投資總額約為1.1萬億元,年增幅超過10%,且呈遞增趨勢(shì)。
在智慧基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)中心方面,其在2018年總數(shù)量已經(jīng)達(dá)到510530個(gè),市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到119.3億美元,預(yù)計(jì)到達(dá)2020年,數(shù)據(jù)中心保有量將超過8萬個(gè),總面積將超過3000萬平米;智慧基礎(chǔ)設(shè)施智能電網(wǎng)方面,在十二五期間總投資預(yù)計(jì)為15000億元,預(yù)計(jì)到2020年總投資將達(dá)4萬億元。從上面的數(shù)據(jù)可以看出,基礎(chǔ)設(shè)施的投資規(guī)模巨大,且每年還在快速增加,智慧基礎(chǔ)設(shè)施將是未來幾年內(nèi)智慧城市的建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域。
寬帶無線網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、智能電網(wǎng)和智慧管線等智慧基礎(chǔ)設(shè)施無論是根據(jù)不斷加快的城鎮(zhèn)化步伐,還是根據(jù)國(guó)家政策或市場(chǎng)導(dǎo)向,均可以得出結(jié)論:智慧基礎(chǔ)設(shè)施是智慧城市的建設(shè)重點(diǎn),并會(huì)持續(xù)發(fā)熱一階段。